1、央行等四部门联合召开科技金融工作交流推进会。会议指出，大力支持实施创新驱动发展战略，把更多金融资源用于促进科技创新。会议强调，抓紧制定加大力度支持科技型企业融资的实施措施，组织开展科技金融服务能力提升专项行动。

2、北交所昨日成交额达131亿元，再次开创新纪录。值得注意的是，连日来，北交所投资者“跑步入场”。记者获悉，截至11月22日，北交所合格投资者数量已达626万户，相对9月1日深改19条推出以来新增近70万户。

3、证监会对中国电建、延长石油、北京国资、广州地铁和深圳地铁等5个企业债券项目依法履行注册程序。这是自10月20日企业债券转常规后，证监会核发的首批企业债批文。该批项目募集资金合计350亿元，投向轨道交通建设、节能环保、电力、热力生产和供应业等符合国家产业政策领域。

4、香港金融管理局11月22日与阿布扎比国际金融中心金融服务监管局联合宣布交换《谅解备忘录》，两局将考虑展开联合概念验证项目，以连接金管局的“商业数据通”和阿布扎比国际金融中心的“中小企融资平台”。

5、多地多家医院报告儿科就诊量激增。11月21日，天津中医药大学第二附属医院发布消息称，领导班子成员24小时实岗带班，指挥协调，调度全院力量应对儿科就诊高峰；沈阳的北部战区总医院11月22日发文介绍，感染肺炎支原体的患儿明显增加。

行业新闻

1、记者从有关部门获悉，深圳从今日起调整二套住房最低首付款比例。二套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的普通住房70%、非普通住房80%统一调整为40%。

2、北证50指数狂飙之际，首批8只北交所主题基金即将结束两年封闭期。2023年11月23日，易方达、华夏、广发、南方、嘉实、汇添富、大成、万家基金旗下共计8只北交所两年定开混合基金的封闭式结束在即，据记者统计，截至2023年11月21日，首批8只北交所主题基金成立至今的收益回报率均告负，平均收益率收跌22.08%。

3、国家发改委等部门发布关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见。《意见》印发实施后，有利于推动产业升级，助力企业节能降碳；有利于促进绿色消费，扩大低碳产品供给；有利于妥善应对贸易壁垒，提升我外贸产品竞争力。

4、记者从供应链权威人士处获悉，理想汽车给到供应链企业的2024年销量预测为80万辆。理想汽车在2023年或将完成约37万辆的销量。而2024年要完成80万辆的销量目标，则要在今年的基础上增加约43万辆，增幅高达116%。

5、瑞银亚洲经济研究主管、首席中国经济学家汪涛在《财经》年会上表示，房地产方面，预测在相关政策的支持下，房地产建设的活动降幅有所收窄，预计未来房地产政策将进一步放松，房贷利率会再下调10-20个基点。

6、中国信通院数据显示，2023年9月，国内市场手机出货量3327.7万部，同比增长59.0%，其中，5G手机2871.7万部，同比增长90.1%，占同期手机出货量的86.3%。

7、工信部装备工业一司等四部门组织开展智能网联汽车准入和上路通行试点政策宣贯，宣贯强调，汽车生产企业要严格落实产品安全主体责任，行业组织和机构要引导行业形成共识、加快完善检验检测能力建设，车辆运行城市政府部门要做好试点安全管理和支持保障。

公司新闻

1、荣耀内部发文称，将通过IPO登陆资本市场。吴晖将担任公司董事、董事长，万飚担任副董事长。

2、海看股份发布股票交易异常波动公告，暂未开展互动游戏业务，微短剧项目处起步阶段。

3、圆通速递公告，董事张益忠涉嫌短线交易公司股票遭证监会立案。

4、西陇科学回复关注函：光刻胶配套试剂产品占公司营业收入比例较低。

5、引力传媒发布股票交易风险提示性公告，尚未开展短剧业务，亦无短剧业务相关收入。

6、盈方微披露重大资产重组预案，拟购买华信科和WORLDSTYLE各49%股份，股票复牌。

环球市场

美股三大指数集体收涨，道指涨0.53%，纳指涨0.46%，标普500指数涨0.41%，热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.48%。

WTI原油期货结算价收跌0.86%，报77.1美元/桶，盘中一度跌超5%；布伦特原油期货结算价收跌0.59%，报81.96美元/桶。

COMEX12月黄金期货结算价收跌0.44%，报1992.8美元/盎司；COMEX12月白银期货结算价收跌0.76%，报23.688美元/盎司。

投资机会参考

1、大算力时代下HBM需求井喷，海力士、三星等存储巨头加码投资

财联社资讯获悉，有业界人士认为，存储器市场将正式进入买卖双方拉锯战，但在原厂减产下，供给端动态调整，报价上涨趋势应不改变。与此同时，SK海力士、三星、美光纷纷加大HBM升级竞赛，SK海力士已开始招聘逻辑芯片(如CPU、GPU)设计人员，计划将HBM4通过3D堆叠直接集成在芯片上。

上海证券马永正分析指出，AI的崛起让多种智能终端找到变革新方向，未来AI向服务器、笔电等更广泛领域渗透有望持续提升HBM市场规模，先行布局的存储厂商将持续强化HBM市场集中度；与此同时，HBM所带动的先进封装产业链上各公司也将持续受益。

2、小马智行获准在广州开启L4级自动驾驶卡车编队行驶测试

近日，小马智行宣布获得广州首个自动驾驶卡车编队行驶测试牌照，获准在广州开放道路上进行L4级编队自动驾驶测试。这为小马智行进一步开展规模化的大宗商品编队自动驾驶运输业务提供了有力支持。

根据工信部数据，截至2023年8月，全国累计开放智能网联汽车测试道路超过2万公里，一批搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品开展大量研发测试验证，部分产品已具备一定的量产应用条件。华泰证券看好后续智能驾驶条线的投资机遇：1)整车重点推荐在2024年或将和华为进一步深化合作。2)零部件，具备Tier0.5能力，能够快速响应主机厂需求的公司更有可能胜出；底盘系统执行层和决策层的硬件升级，是实现电动车高阶自动驾驶的必由之路。

3、银河航天完成“翼阵合一”卫星二维展开关键技术攻关

据媒体报道，银河航天公司正在开展新一代通信卫星的研制工作，其将用于支持未来手机直连卫星的宽带通信需求。这种卫星外型好像“太空飞毯”，平面上既有可以通信的天线，又有可以把太阳能转换成卫星能源的太阳片，是一种相控阵天线和太阳翼一体化的通信卫星，其关键技术称为“翼阵合一”。该类卫星能让天线面积巨大的同时具有强大的能源系统，可以使卫星在传输信号的时候功能更强大。目前银河航天已完成“翼阵合一”卫星的二维展开关键技术攻关，未来还将加速开展相控阵天线、星上大能源、数字处理载荷等关键核心技术攻关。

银河证券11月21日研报指出，在卫星通信产业链方面，因我国低轨卫星发射数量较少，卫星互联网产业化程度相对较低，主要着力点在龙头企业上为主。随着卫星互联网的不断深化，当前相关领域的头部龙头企业，特别是核心技术壁垒较高的企业有望优先收益，带来经营业绩的边际改善。

4、美国芯片法案首个重大研发投资计划，投向先进封装

拜登政府美东时间周一宣布将投入大约30亿美元的资金，专门用于资助美国的芯片封装行业。这是美国《芯片与科学法案》的首项研发投资项目，这项投资计划的官方名称为“国家先进封装制造计划”，其资金来自《芯片法案》中专门用于研发的110亿美元资金，与价值1000亿美元的芯片制造业激励资金池是分开的。这笔资金将由商务部的国家标准与技术研究所管理，该研究所将建立一个先进的封装试点设施，并为新的劳动力培训计划和其他项目提供资金。

先进封装是将具有多种功能的多个芯片放在紧密相连的二维或三维“封装”内的前沿设计和制造方法。而Chiplet技术可以很好的满足这些大规模芯片的性能和成本需求，因而得到广泛运用。分析师认为，Chiplet将大芯片拆分为多个小芯片，降低芯片研发和量产成本，缩短开发周期，同时提高芯片可靠性和性能，看好国产供应链公司在Chiplet应用加速下的成长潜力。